Минали са години
Кьосем,както по-рано, живее в Стария дворец и се занимава с благотворителност.
Докато посещава един беден квартал Кьосем вижда Искендер в тълпата.
Султан Осман се подготвя за поход. Пашите смятат, че този подход е опасен и се опитват да отклонят Осман от тези му действия, но той е категоричен. Лала Омер паша наново препоръчва на Осман да убие шехзаде Мехмед преди похода, за да не използва отсъствието му и да се възкачи на трона. Осман отказва. Тогава Лала Омер паша го съветва да вземе на похода със себе си и Мехмед. Лала има свои план, да отстрани всички близки на Осман, и той да остане с неограничено влияние върху Султан Осман. Пашата лишава Осман от всички силни съюзници и на практика води младия управник към изолация.
Мелексима ражда син, шехзаде Омер. Мехмет се бои за своя живот. Той преценява, че независимо от дадените обещания от брат му Осман, султанът по всяко време може да реши да го убие. Осман го уверява, че никога няма да убие братята си.
